El fondo australiano IFM quiere adquirir el 22% de Naturgy

Cristina Arias vía Getty ImagesLa sede de Naturgy en La capital de españa. Un fondo australiano desea entrar en Naturgy. IFM Global Infrastructure Fund, asesorado por el administrador de fondos global australiano IFM Investors, anunció

Un fondo australiano desea entrar en Naturgy. IFM Global Infrastructure Fund, asesorado por el administrador de fondos global australiano IFM Investors, anunció este martes una oferta pública voluntaria y parcial de adquisición (OPA) de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group, que representan el 22,69% del capital popular de la compañía, por un precio de 5.060 millones de euros, a razón de 23 euros por título.

IFM considera que dicho coste, que se pagará en efectivo, cumple las condiciones para ser considerado “coste equitativo”, lo que se justificará mediante un informe de valoración de un experto sin dependencia.

Específicamente, el valor de la oferta supone una prima del 28,9% sobre el valor medio ponderado por volumen de las acciones de Naturgy para el periodo de los últimos seis meses; del 22,7% sobre el valor medio ponderado por volumen de los títulos para el período de los últimos tres meses y del 19,7% sobre el precio de la acción de Naturgy al cierre de la cotización de ayer (19,14 euros).

La efectividad de la oferta, cuyo anuncio ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estará sujeta a recibir las que corresponden autorizaciones regulatorias y de rivalidad, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, cuando menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital popular de Naturgy.

El valor de la oferta se ajustará a la baja en el caso de que Naturgy pague o bien declare cualquier dividendo, distribución, o bien remuneración semejante a sus accionistas antes de la liquidación de la operación.

Si el nivel de aceptación de la oferta supera el número máximo de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarán las reglas de distribución y prorrateo previstas en la legislación española.

IFM GIF financiará la mayor parte de la adquisición mediante compromisos de capital de sus inversores y el resto a través de deuda bancaria de adquisición.

En su condición de administrador de activos propiedad de fondos de pensiones australianos, IFM aseguró que su objetivo principal es obtener un rendimiento neto sostenible a largo plazo mediante la inversión en compañías de infraestructuras “esenciales y de alta calidad”.

IFM se encuentra dentro de los mayores administradores de inversiones en infraestructuras del mundo y tiene un sólido compromiso con la sostenibilidad del medio ámbito, en tanto que ha establecido el objetivo de lograr cero emisiones netas en 2050 en sus clases de activos.

El compromiso de IFM de participar en la transición energética, adjuntado con sus 25 años de experiencia en el sector de infraestructuras en todo el mundo y su filosofía de inversión a largo plazo, proporciona un “sólido” refuerzo al desarrollo de la compañía, según ha resaltado el fondo.




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